Nói về thời nhà Minh, trên giang hồ xuất hiện 1 nhóm ma vực, khiến mọi người khiếp sợ. Vũ Đương Vi vì muốn tieu diệt ma vực này nên phái người đi tiêu diệt nhưng bị giết chết, Đương Vi sợ bị mang tội đã đổ hết tội cho Phó Thanh Vân và Mộ Dung Bạch, khiến 2 người này bị truy sát, họ không chốn dung thân nên đành gia nhập nhóm ma vực. Vào đây, 2 người họ mới biết thực sự ma vực là nhóm người tốt luôn che chở kẻ yếu, Phó Thiên Sơn là thủ lĩnh vì muốn bảo vệ nhóm, chỉ giết những người muốn truy sát họ, nhưng thực sự Thanh Vân và Bạch là 2 gian tế tham gia ma vực để điều tra. Mộ Dung Bạch đã cho thủ lĩnh uống thuốc độc mà chết, lúc này Thanh Vân mới phát hiện ra Phó Thiên Sơn là cha ruột của mình nên đã đứng lên lãnh đạo ma vực.

Melike, người sống sót trong tù 20 năm vì con gái mình, đã rơi vào một lời nói dối lớn khi được thả ra. Tất cả những bất công và cái ác gây ra cho cô đều sáng tỏ khi đối mặt với Melike, người đã lấy sức mạnh của cô từ lòng tốt và ánh sáng.

Alanur, một nữ doanh nhân hiện đại và mạnh mẽ, và Ziya, một doanh nhân đến từ Antakya, người gần gũi với truyền thống của anh, đã có một tình yêu lớn trong quá khứ. Vì gia đình họ phản đối tình yêu này, họ vô tình chia tay và bắt đầu cuộc sống khác. Mehmet, học trò của mẹ anh Seher, là con trai cả của Ziya, người có kế hoạch nghỉ việc trong tương lai. Một người đam mê khiêu vũ tràn đầy sức sống, Aslı là cô gái 19 tuổi của Alanur đang học năm cuối trung học phổ thông Pháp, nơi cô đã cẩn thận thiết kế mọi bước đi cho tương lai của mình. Đường đời của Alanur và Ziya lại giao nhau một lần nữa sau nhiều năm với tình yêu của Aslı và Mehmet.