Ba cặp đôi ở Bắc Kinh đang phải đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc sống: Shen Lin và Lao Na vật lộn với cuộc khủng hoảng công ty đe dọa sự ổn định của tầng lớp trung lưu của họ, trong khi Li Xiaoyue, Shen Lei và Na Jun, cùng với Xie Meilan, người có cuộc hôn nhân đang trục trặc, phải đối mặt với những thách thức cá nhân và nghề nghiệp của riêng họ.

Năm 1997, trước khi Cục phòng chống ma túy được thành lập, thành phố Halan ở Đông Bắc Trung Quốc đã thành lập một đội tinh nhuệ tạm thời để giải quyết một cuộc khủng hoảng ma túy đột ngột. Mặc dù có kỹ năng, họ không quen với các loại ma túy mới và phải đối mặt với những kẻ buôn lậu tàn nhẫn và các phương pháp buôn lậu gian xảo trong khi vật lộn với những tình huống khó xử về mặt đạo đức và thử thách của công lý và nhân tính. Đoàn kết bởi lòng dũng cảm và quyết tâm, họ tạo nên một huyền thoại đầy cảm động về cuộc chiến chống tội phạm và tham nhũng

Trong Phần 2, cựu điệp viên CIA Dan Chase và cựu Trợ lý Giám đốc FBI Harold Harper lên đường thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất của họ cho đến nay --- giải cứu Emily Chase sau khi cô bị Faraz Hamzad, một thủ lĩnh bộ lạc Afghanistan quyền lực, bắt cóc. Với cả ba người đàn ông đều nhận cô là con gái của họ, Emily thấy mình rơi vào cuộc khủng hoảng danh tính có những tác động khủng khiếp.